Локи с позором изгнан с Земли. В Асгарде Один сжалился над своим сыном и вместо заключения изгнал его на пустоши. Но Локи не собирается так просто сдаваться. У него в запасе есть козырь – «ключ Зодиака» - особый артефакт, несущий в себе мощь и разрушения. Теперь главные цели Бога – расправиться с каждым из «Мстителей» лично, чтобы они ответили за его позор, а также посеять хаос и разрушения среди населения Земли уже изнутри. При помощи ключа Локи отправляется на Землю и находит там Джейкоба Фьюри, младшего брата Ника Фьюри. Пропитанный ненавистью и завистью к своему брату, Джейк легко соглашается на предложение Локи отомстить и расправиться с Ником. С помощью ключа Зодиака Джейкоб приобретает способности, а также под руководством Локи организовывает преступную группировку «Зодиак», а себя стал называть Скорпио. Скорпио нашел себе первых союзников в лице Уилльяма  Кросса и Гарри Озборна. В это время Локи нашел русскую шпионку Елену Белову, которая заменила в КГБ Наташу Романоф и стала второй Черной Вдовой. Елена не желает мириться со статусом «вторая» и хочет устранить Наташу. Так, в команде Зодиак появился новый участник.
После последних событий проходит 3 месяца. После того, как общество узнало о супергероях, все Мстители разошлись кто куда. Кэп путешествует по Америке на своем мотоцикле, Тони с радостью предоставил свои 10 этажей лаборатории Брюсу, как и обещал, и они вместе работают над восстановлением башни Старка. Бэннер не оставляет надежды найти средство, чтобы убрать Халка подальше, либо хотя бы просто его контролировать. Тор правит в Асгарде, пока Один находится в великом сне. Клинт остался работать в Щ.И.Т.е. И только одна Наташа предпочла залечь на дно, так как она не в восторге от того, что про них теперь знают люди. Для этого она уехала в маленький российский городок, где живет по поддельным документам.
Скорпио устраивает атаку на Ника с целью подослать в Щ.И.Т. своего шпиона. Ник не знает, что это его собственный брат пошел против него. Шпион Джейка в лице Уилльяма Кросса спасает Ника и тот, разузнав о нем сначала кое-какую информацию (разумеется, фальшивую), приводит в Щ.И.Т.
После нападения Ник считает, что команду Мстителей нужно снова собрать вместе, так как угроза может повториться. Клинту поручено отыскать Вдову и вернуть ее в Америку. Тот без труда находит шпионку, и после некоторых уговоров они возвращаются в Щ.И.Т.
Тем временем, герои пока еще не знают, что враг уже подобрался к самому сердцу организации.